一，新顾客信息建档和预约到店（操作岗位：市场人员/网络咨询师）

1.新顾客信息建档

2.填写新顾客信息

3.顾客预约到店时间

二，顾客到店信息完善和登录到店（操作岗位：前台导医）

1.根据到店顾客提供的手机号码搜索该顾客

2.顾客到店登记

二、记录当天的咨询信息及开单收银划扣的快捷流程（操作岗位：现场咨询师）

1.现场咨询面诊顾客信息记录

2.现场咨询给顾客开单（操作路径：今日开单-待开单）

注解开单类型：

【项目开单】：直接给顾客开服务项目

【物料开单】：化妆品以及一些耗材物料的开单

【处方开单】：药品处方的开单路径

【预约金开单】：顾客没有带够钱，但是需要预定某个项目的时候使用预约金开单,预约金开单的项目，必须补齐剩余费用才能划扣执行项目。

【充值】：顾客暂时没有想要做的项目，先充钱在账户里，后期可以直接划扣购买项目

【储值】：当月院方出了一些储值活动，顾客可以先储值后消费。比如顾客参与储值10000送1000的活动，储值后顾客的储值本金中会增加10000元，储值赠送中会增加1000元

三，顾客开的订单进行收银/平欠款/退款（操作岗位：收银人员）

1.对已给顾客开的订单进行收银

2.对之前开单的顾客有挂欠款的订单进行补齐余额

3.对之前开单的顾客想要退款订单进行退款操作

四，顾客消费项目划扣（操作岗位：护士/医生）

1.顾客开始做项目治疗时，发起执行；

五、上传顾客电子照片（操作岗位：照相室专员）

六，库存管理（操作岗位：库管人员）

1.增加新的产品/药品

管理--库存管理--产品管理/药品管理

2.增加产品/药品的供应商/厂家信息

管理--库存管理--供应商/厂商管理

3.供应商进退货

4，顾客领药（针对开单时，给顾客开处方单并已收银的订单都会显示在处方领取界面）

库存-处方领取-给顾客领取药品

5,顾客领产品（针对开单时，给顾客开物料单并已收银的订单都会显示在顾客领料界面）

库存-顾客领料-给顾客领取产品

6,顾客领退记录（可以在此界面打印领退单子，并对已领取的药品/产品可以进行退库操作）

库存-顾客领退记录

7,品类领料

划扣项目时美容师/技师确定物料，仓库自动出库

库管人员手动领取物料（可以是通用耗材出库也可以是为顾客领料）

8,库存盘点（根据员工线下库存实际盘点的数量矫正系统对应物资的库存）

库存-库存盘点-库存盘点

七，各岗位的顾客回访创建跟回访后记录（操作岗位：网络咨询/现场咨询/咨询助理/建档人员/护士/医生）

1.顾客回访计划有2种创建方式

（a,自定义创建回访；b,系统创建回访计划设定）

自定义创建回访：当前登录账号的员工为自已创建回访计划

创建系统回访计划设定：管理人员创建回访计划模版

（针对“预约未到店”回访/“到店未成交”回访/“术后回访”回访）

2.员工查看自己所需回访的顾客并把回访的内容记录到回访结果

a,员工查看自己当天需要回访的顾客：

b,员工查看自己当天需要回访的顾客：